一、项目背景
本次2023年（第二期）非公开发行公司债券拟通过评选的方式确定发行牵头主承销商，拟邀请具备承销资质的金融机构报名参加评选。
二、报名条件
1.具有履行主承销商职责所必需的专业能力和职业素养；具备良好的商业信誉，在行业内具有良好的知名度和影响力；
2.近叁年内经营活动中没有重大违法记录。
叁、报名资料
（一）报名文件
公司营业执照副本复印件、法定代表人本人身份证复印件或授权委托代理人的授权委托书；以上文件需加盖公司公章。
（二）投标文件
1.资格资质证明文件
公司营业执照副本复印件、法定代表人本人身份证复印件或授权委托代理人的授权委托书原件、委托代理人身份证复印件、近叁年内经营活动中没有重大违法记录的查询结果证明材料（中国政府采购网或信用中国网站）；以上文件需加盖公司公章。
2.技术文件
（1）发行方案：包括但不限于期限、市场行情分析、有无其他担保条件、信用等级要求，需要满足的其他条件等；
（2）发行成本说明：包括承销费率（年化承销费率不高于0.3%）、预计发行的票面利率以及是否需要其他费用或支持（总承销费率应为一个确定值或区间）；
（3）公司承销能力介绍；
（4）本次债券发行的具体工作时间安排；
（5）本次债券发行团队介绍；
（6）评审计分表中要求的相关证明材料（包括但不限于监管部门发布的文件、监管部门官方网站截图、WIND金融终端数据统计截图等）。
四、评选方式
本次评选将以各金融机构提交的发行方案及相关资料为评选依据，围绕各金融机构的综合实力、发行方案、项目人员配备等方面的合作情况等内容进行综合打分评选。本项目选聘排名前【1】的金融机构。
评审计分表
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评分因素 |
评分标准 |
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1 |
实施方案部分评审标准 （50分） |
工作方案 （25分） |
有完善、科学、可行，能保证工作到位、质量满足要求的保证措施，优25-17分，良16-9分，一般8-1分 |
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报告内容 （25分） |
内容完整性和编制水平，统一、齐全、完整，优25-17分，良16-9分，一般8-1分 |
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2 |
公司综合实力评审标准 （40分） |
执业质量 （10分） |
该项满分10分，根据中国证券监督管理委员会公布的证券公司2020-2021年度分类评级结果，投标人连续2年获评础类的得10分；其中1年获评础类的得6分；其余不得分。 |
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经营能力（10分） |
投标人在中国证券业协会发布的2021年证券公司经营业绩排名情况中，合并口径净资产收益率排名1-5名的得10分，6-10名的得6分，11-15名得4分，16-20名得2分，其余不得分。 |
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主承销公司债违约情况（10分） |
2021-2022年，投标人为主承销商的公司债无违约的得10分；有1-2期违约的得6分；有3-5期违约的得3分；5期以上违约的不得分（主承销商的母子公司合并统计） 查询路径：奥颈苍诲—债券专题—信用债研究—债券违约及展期大全—2020.1.1-2022.12.31—债券类型“公司债” |
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成功簿记能力 （10分） |
2020-2022年度投标人推迟或取消发行公司债情况，无推迟或取消发行案例的得10分，每有1只推迟或取消发行案例的扣0.5分，扣减至该项不得分后不再扣减分数。 查询路径：奥颈苍诲--债券--一级市场--新券发行--推迟或发行失败债券--债券分类为“公司债”。 |
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3 |
报价评审标准 （10分） |
报价 （10分） |
基准价等于①供应商为5家以上（不含5家），去掉最高和最低投标报价后的算术平均值（百分数小数点后四舍五入取两位）；②供应商小于等于5家则基准价等于各供应商投标报价的算术平均值（百分数小数点后四舍五入取两位）。 当供应商的投标报价等于评标基准价时，得满分10分；当供应商的投标报价每高于评标基准价一个bp在满分基础上扣0.2分，供应商的投标报价每低于评标基准价一个bp在满分基础上扣0.1分，扣到0分为止。投标报价得分保留小数点后两位。供应商不得以低于成本的报价竞标，且不得高于0.3%/年。（注：1产p=0.01%） |
五、评选结果
1.拟申请注册不超过30亿元公司债券，由一家金融机构作为主承销机构，多家金融机构作为联席承销机构；
2.集团将根据各金融机构报名材料进行打分评选，按照评分排名，排名第一的担任本次不超过30亿元公司债券的牵头主承销机构。
1.报名资料提交
凡有意参加本次项目的投标人，请于即日起至【2023】年【5】月【17】日【17:00】止，通过法定代表人或委托代理人公司邮箱将报名文件发送至【1456381391蔼辩辩.肠辞尘】。
投标人报名文件逾期送达或者未送达指定邮箱的，视为不参与本项目投标。
2.投标文件提交
报名文件已按时送达的投标人，请于即日起至【2023】年【5】月【17】日【17:00】止，通过法定代表人或委托代理人公司邮箱将投标文件扫描件发送至【1456381391蔼辩辩.肠辞尘】。
报名文件逾期送达或者未送达指定邮箱的投标人发送的投标文件不予受理。
投标文件逾期送达或者未送达指定邮箱的，视为放弃参与本项目投标。
七、评选时间
评选时间及地点另行通知，孟若羽TM00080大巴车将对各金融机构提交的材料进行评选，并将结果通知各金融机构。
八、联系方式
联系地址：高新区硅谷西街630号长春城投投融资管理部。
联系人：陈淞 13596080527